מנהלים עבורכם את
ההון האישי שלכם
,שמרו והגדילו את ההון העצמי
במקום אחד שמנהל עבורכם את כל הנכסים שלכם
:לפרטים נוספים
מי אנחנו?
את 'אמפירי ניהול הון ונכסים’ ייסדנו בשנת 2009, לאחר שזיהינו צורך ב-Wealth Management, הכולל סינרגיה אמיתית בין שירותי הבנקאות, הייעוץ הפיננסי, ניהול התיקים ושאר המוסדות בהם מנהלים הון ונכסים.
אנו מבינים שבמציאות של ימינו, לא לכולם יש את הזמן, הכוח והנכונות לצלול אל המורכבות שכרוכה בניהול ההון האישי. לאור הבנה זו, הצבנו לעצמנו מטרה אחת - לספק שירותי ניהול עבור כל הנכסים והקניינים של לקוחותינו, במקום אחד.
אנו מעסיקים קבוצת מומחים שמתמחים בכל גווני הקשת הפיננסית: ייעוץ לתיקי השקעות וניהולם בפועל, תכנון פרישה, ניהול קופות גמל וקרנות השתלמות (IRA), ניהול פוליסות פיננסיות באמצעות חברות ביטוח, תכנון ובדיקה של מוצרים פנסיונים וביטוחים, השקעות נדל”ן ועוד.
תהליך עבודה
מכירים - אנו נבקש מכם נתונים שיסייעו לנו להבין את המצב הפיננסי שלכם: קרנות, מצב פנסיוני, ביטוחים, חשבונות בנק ועוד. נתונים אלו יסייעו לנו לגבש המלצות שמותאמות אליכם אישית, ודרכי פעולה יעילות שמייצרות תוצאות.
מתכננים - לאחר ההיכרות עם הנתונים שתספקו, אנו נבקש להבין לאילו מטרות אתם מכוונים. זו הדרך הנכונה לבניית תכנית שתביא אתכם ליעדים שהצבתם, תוך ראייה על התמונה המלאה והכוללת.
מייצרים הצלחה - בשלב זה נציג בפניכם תמונת מצב מציאותית, שלוקחת בחשבון את היכולות ואת המטרות. כאן תוכלו להבין מה אפשר ומה לא, וגם לקבל דרכי פעולה חלופיות במקרה הצורך. זה השלב שבו אנו דואגים להעלות אתכם על מסלול נכון יותר עבורכם.
הפתרונות שלנו
מחפשים הזדמנויות?
נדל"ן הוא אחד ממנועי הצמיחה החזקים ביותר בישראל. אנו מציעים לכם גישה לפרויקטים ייחודיים בתחום זה, ולקרנות המתמחות בהשקעות נדל"ן.
מתכוננים לשלב הבא בחיים!
כיצד לתכנן את מהלך הפרישה? מה לעשות עם כספי הפיצויים? איך להתנהל מול רשויות המס ועוד... אנו נסקור עבורכם את כל אפיקי ההשקעה האפשריים, ונבנה תכנית ליווי שתייצר לכם שקט וביטחון.
מטפלים בעתיד שלכם
הקרנות והקופות שלכם הן הביטחון לעתיד! אנו נבצע עבורכם בדיקה מקיפה לגבי התנאים שקיבלתם, וננהל תהליך שיוביל אתכם להתנהלות נכונה וחסכונית יותר.
יסודיות משתלמת בכל טווח
בכל השקעה קיים סיכון, אך עם ייעוץ נכון לגבי פיזור הסיכונים - ההשקעות שלכם יכולות להניב יותר בטווח הקצר, הבינוני והארוך.
דואגים לבסיס חכם
אנו ננהל עבורכם את ההשקעות, ההלוואות והפוליסות שלכם. עם ניהול חכם תוכלו לחסוך לעצמכם זמן יקר ולהפיק את הערך שמגיע לכם, תוך זמן קצר.
בריאות מעל הכל!
אנו נסייע לכם בבחינת הכיסויים הביטוחיים שלכם ושל בני המשפחה, נבדוק את הצורך עבור כל אחד, ונוביל אתכם לקראת הוזלה בתעריפים ומניעת כפל ביטוחי.
ייעוץ מקיף וניהול כולל של כל הנכסים והקניינים שברשותכם
